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          大摩視點

          資產所有者郵報可持續性投資

          發布日期:2018-08-28


          在一項對機構投資者的調查問卷中,多達70%的受訪者表示他們正在將可持續性投資納入他們的投資進程中,這充分反映了可持續投資理念在當下的流行。

          資產所有者——養老基金、捐款基金、基金會和其他大型機構投資者越來越重視可持續投資,將綜合評估環境、社會、公司治理因素,即ESG標準,作為主動管理風險與收益的有效方式。在22.8萬億美元的可持續投資資產中,每4美元中就有1美元處于專業管理之中,機構投資者占據了高達75%的份額。

          可持續投資的發展勢頭強勁,資產所有者的呼聲也愈發強烈。在日本,作為世界上最大的養老基金項目,管理著多達1.3萬億美元的政府養老投資基金在去年宣布ESG投資的股權控股比重將從目前的3%上升至10%。與此同時,2018年1月,紐約市公共養老基金亦宣布將在接下來的五年中,從其所擁有的化石燃料資產中剝離多達1890億美元用于ESG投資。

          除了養老金,包括基金會在內的其他機構投資者也在積極應對。在2017年4月,福特基金會承諾將撥出10億美元投入到與實施ESG標準相關的領域。

          最近,一項由摩根士丹利可持續投資機構和摩根士丹利投資管理部聯合發起的調查結果表明,持續性的增長和充分的發展機遇受到更多的關注。此次調查綜合了118名全球資產所有者的見解,其中60%的受訪者擁有超過100億美元的資產。調查結果顯示,84%的受訪者正在尋求,或積極思考在投資過程中納入ESG。此外,在這些資產擁有者中,有60%從過去四年開始探索并踐行,另有37%于最近兩年產生該想法。

          以下是具體的調查內容。

           

          絕大多數資產所有者正在將ESG標準融入投資進程中

          受訪問題:你所在的組織是否在尋求將可持續投資/ESG標準融入投資進程中,包括第三方投資經理的選擇? 

          49%21%14%4%10%3%
          Yes - Across the boardYes - Within a portion(s) of our portfolioNo - But we are actively consideringNo - We considered but chose not to pursueNo - We have not consideredNot sure

          大多數資產所有者在過去四年已經實施ESG標準

          受訪問題:將可持續投資/ESG標準融入投資進程中的持續時間?

          39%6%10%44%0%20%40%60%80%100%
          5+ Years3-4 Years1-2 Years<1 Year

          投資者日趨成熟,他們將可持續性作為獲得回報和風險管理的一大驅動力。與此同時,他們還采用多種方式進行可持續投資,78%的受訪者視風險管理為推動企業進行可持續投資的重要因素,77%的受訪者表示回報潛力非常重要。

          風險管理和回報潛力是首要驅動力

          受訪問題:以下幾個因素對于驅動你所在組織采用可持續投資的重要程度如何?

          33%35%34%45%42%43%17%11%14%11%6%Risk managementReturn potentialMission alignment0%20%40%60%80%100%
          Extremely ImportantSomewhat ImportantNeither Important nor UnimportantSomewhat UnimportantExtremely Unimportant

          實現可持續投資的多種途徑

          受訪問題:下列哪種實現可持續投資的方式是你的組織目前正在使用的?

          52%40%9%22%8%41%29%40%39%31%11%20%35%22%35%ESGIntegrationRestrictionScreeningThematicInvestingShareholderEngagementImpactInvesting
          Required by Investment Policy StatementWherever possible across portfolioOpportunistically

          聯合國的可持續發展目標備受矚目

          受訪問題:你的組織是否將“尋求與聯合國可持續發展目標相協調一致”作為投資戰略的一部分?

          45%33%14%8%0%20%40%60%80%100%
          Addressing SDGsUnder ConsiderationNoNot Sure

          成長空間充足:77%的受訪者認為他們有責任在投資中貫徹可持續理念。

          資產所有者認同他們有責任推行可持續投資

          受訪問題:您在多大程度上同意或不同意以下觀點: "資產所有者有責任通過投資解決全球可持續性問題"?

          44%33%10%7%6%0%20%40%60%80%100%
          Agree stronglyAgree somewhatNeither agree nor disagreeDisagree somewhatDisagree strongly

          但關于市場利率財務表現的證明仍然是最嚴峻的挑戰 (24%)。缺乏工具和數據也是一個突出障礙。僅有42%的受訪者表示他們有足夠的工具用于推行可持續投資。

          缺乏開展可持續投資的工具

          受訪問題:你的組織是否有足夠的工具來評估其投資與可持續投資目標的一致性?

          42%31%28%
          YesNot sureNo

          這些調查結果有效地補充了我們針對個人投資者和資產管理人員開展的一系列關于可持續投資信號的調查。

           此文翻譯自morganstanley.com,如有歧義,請以英文原版為準。


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